Пока Жозефа направляется к парадному выходу, Себастиан находит в переулке журналистов и, посадив их в машину, увозит их. Между тем Жозефа, проведя рукой по надписи на дверном стекле "Diario de Noticias", подходит к машине и последний раз обводит глазами здание редакции. Глаза её полны грусти. Люди, стоявшие на балконах и у входа, аплодируют её непоколебимости, стойкости и гордости. Опустив голову, Жозефа садится в машину и уезжает.
Автобус, в котором едёт Мария ду Карму с детьми, уже въезжает в Рио. Они проезжают по тихой улице. Даже и не подумаешь, что где-то здесь, в городе, бунтуют люди - настолько мирная обстановка на этой улице. Автобус останавливается на переходе: загорелся красный свет светофора. Мария и мальчики восторженно рассматривают высокие здания. И тут не обошлось без традиционной "слепой встречи". На том же светофоре дожидается зелёного света Себастиан, только едет он в другую сторону. По традиционной задумке сценаристов, они друг друга не замечают.
Наконец они подъезжают к автостанции. Мария выходит, отправив Режиналду взять вещи. Женщина оглядывается по сторонам, но брата, естественно не видит. Бабушка-попутчица советует Марии никуда не уходить, а ждать брата. Между тем в редакцию наведываются люди, в их руках оружие. Какой-то рабочий со словами "Вы не имеете права сюда врываться" пытается остановить их, но удар в грудь в считанные секунды лишает его сознания.
- Кто здесь командует? - Дирсеу в тот момент был как раз в холле.
- Я - инспектор Богел, - заявил тип в тёмных очках. - Департамент общественного порядка тайной полиции.
- А что такое? Войсковая операция против безоружных? Вы ударили рабочего!
- Пусть не раскрывает свой рот! - цинично отрезал инспектор.
- Вы надеетесь заставить всех замолчать?!
- Хватит болтать, Дирсеу де Кастру! Придержи язык, если не хочешь получить то же, что и этот придурок! Я закрываю эту газету! - заявляет инспектор.
Тогда Дирсеу закричал:
- Сюда никто не войдёт! Никто, слышите!
Ответом ему была автоматная очередь. Инспектор выстрелил в воздух, разбив стёкла в редакции. Люди упали на пол, чтобы укрыться от пуль.
- Следующая порция будет для тебя лично! - заявил он Дирсеу.
- Мы ничего не можем сделать против оружия, но я решительно заявляю протест! - ответил Дирсеу, попросив прежде рабочих покинуть здание.
На Дирсеу надевают наручники и уводят.
На улице столкновение полиции и восставших людей развернулось в полную силу. Беспорядок, едкий дым, перестрелки, драки, погибшие, раненые. Вот какая картина раскрывается перед Дирсеу, когда он проезжает по этим опасным улицам.
Прошло несколько часов, а Себастиан всё не появлялся. Тогда Мария решает сама найти редакцию, где работает брат, и покидает автовокзал. На улице они тут же попадают в центр борьбы. Люди пытаются бежать. Могла ли Мария представить себе такое? Раздаётся автоматная очередь - кому-то попали в ногу. Перепуганная Мария, хватая за руки детей, бежит туда же, куда бежали все люди. Что происходило в городе? Неужели все жители сошли с ума?.. Когда обстановка стала потише, Мария остановилась посреди улицы, обнимая детей. Они тревожно оглядываются по сторонам, не зная, что делать дальше.
Дирсеу привозят в тюрьму на окраине Рио. Его проводят к коменданту Сарайве (Вернер Шунеманн). Комендант - жестокий человек, ненавидящий коммунизм. Из окон его кабинета раздаётся пение Интернационала: заключённые не перестают горланить гимн, что очень раздражает коменданта. Потолковав немного с Дирсеу, он приказывает запереть его в одной из камер.
Жозефа приезжает домой, где живёт вместе со служанкой по имени Марина (Рут де Соуза). Она звонит генералу Бандейре и тот её успокаивает, что закрыта не только "Diario de Noticias". Но генерал хочет побеседовать лично. Он приедет к доне Жозефе и потолкует с ней.
Походив кругами, Мария с детьми пришла на то же самое место. Пройдя дальше они опять попадают в центр событий. И тут происходит ну совсем не подходящее по смыслу событие. Режиналду, пытаясь скрыться от пуль, увидев военную машину, с ликующими криками "Да! Это военный парад!" выбегает на середину улицы. Его окружает толпа обезумевших людей. Кто-то кидает камни, и один из камней попадает в голову Режиналду, он падает. Мария подбегает к мальчику и начинает его ругать, за то, что тот не послушался её. На лбу Режиналду рана, рука мальчика в крови, так как после попадания камня в голову тот схватился за лоб. Беготня возобновляется. Они забегают в какой-то грязный, захламленный макулатурой переулок. Мария отирает лоб Режиналду платком. Ничего не понимая, она кричит: "Да что же здесь происходит?!"
- Нам надо передохнуть, - сказала Мария ду Карму.
- Только не здесь! - раздался голос сзади. Это был какой-то бродяга, за спиной которого стали появляться соратники. - Это наше место, убирайтесь отсюда. Никто не украдёт наш мусор!
- Я не воровка! - возразила Мария ду Карму, но после того как бродяга вытащил лезвие, им пришлось ретироваться. Пробежав ещё несколько метров, они забрели в какой-то заброшенный дом, где смогли передохнуть.
- Мама, а что с нами теперь будет? - спросил Режиналду.
- Не знаю, - ответила Мария. - У меня нет больше знакомых в городе. Но я верю, что Господь милостив и он обязательно пошлёт нам добрую душу!
После того как Мария произнесла последние два слова, кадр переключается на "добрую душу" по имени Лурдес. Ее настоящее имя Назаре (Адриана Эстевес). Первое впечатление - беременная медсестра с добрым лицом. Она выходит из здания прямо к машине своего любовника Жозе Карлуша Тедешку (Тарсизиу Фильу). Она целует его и разыгрывает сценку: дочка брыкнулась, и она хочет, чтобы сеньор Тедешку потрогал животик будущей мамы.
- Чувствуешь? - сладеньким голосом спрашивает Назаре-Лурдес.
Жозе Карлус, конечно, ничего не почувствовал. И это послужило косвенной причиной для Назаре, чтобы разыграть небольшую трогательную сценку. Она хочет быть его женой а не любовницей, хочет, чтобы её ребёнок родился в нормальной обстановке. Но Жозе Карлус не может бросить жену с дочкой. Назаре дует губки и с грустным видом просит сеньора Тедешку забыть её и ребёнка, которого она носит. Она уходит, а сеньор Тедешку пытается её догнать, но тщетно.
Себастиан приезжает на автостанцию, но Марии и след уже давно простыл. Он кинулся в редакцию, но там творился такой хаос, что Себастиан понял: если уж его сестра и появлялась здесь, то её явно отсюда прогнали так же, как и его сейчас.
Назаре-Лурдес тоже попадает во всеобщее столпотворение. Она пытается бежать. Ей в очередной раз везёт - добрая душа попадается ей, а не Марии. Мария сама выступает в роли доброй души. Она выходит на улицу и помогает Назаре. Девушка оглядывается:
- Вы живёте здесь?
- Нет, мы с севера, мы забрели сюда, чтобы передохнуть, - отвечает Мария ду Карму.
Назаре обводит взглядом детей и замечает Линдалву на руках Марии. По её глазам видно, что она что-то замышляет.
Один из людей генерала, позвонив в дверь особняка доны Жозефы, ударил по лицу старушку Марину. Жозефа бережно вытирает лицо Марине, шепча, чтобы служанка рассказывала всем, кто позвонит, обо всём, что здесь произошло. Она встаёт и направляется к столику, где лежит её сумка с ожерельями. Один из людей генерала хотел было её взять, но Жозефа хлопнула по ней так, что она вылетела из рук молодого человека. Он открывает сумку.
- Вас же арестуют, зачем вам всё это? - спрашивает он.
- Я никогда не расстаюсь со своими драгоценностями! - произносит Жозефа и с высоко поднятой головой направляется к машине. Её отвозят к генералу.
Пока разбираются с Жозефой, Мария просит помочь Лурдес (так представилсь ей Назаре) найти редакцию брата. Лурдес обещает помочь ей. Мария ещё просит осмотреть Режиналду с раной на лбу. Лурдес делает вывод, что на рану нужно наложить швы и она обещает отвести их сначала в клинику, а потом они найдут редакцию. Дойдя до больницы, Лурдес просит Марию пройти с Режиналду в операционную, а сама останется с детьми на улице, так как в больницу их такой компанией не пустят. Мария верит дамочке с добрым личиком и оставляет Линдалву с Лурдес.
Между тем Себастиан рыскает по городу в поисках сестры, но без результата. Генерал переговаривает с Жозефой. Он предлагает ей покинуть Бразилию, чем окончательно выбивает даму из колеи.
Мария и Режиналду выходят из здания больницы, когда на город уже опустилась темнота. Мария тут же видит: трое сыновей, а Лурдес и малышка куда-то исчезли. Она с криками "А где моя дочка?! Где Линдалва?!" бежит вниз. Мальчишки объяснили, что Линдалва заплакала, а Лурдес унесла её, чтобы попросить в больнице для неё соску. Они ходили на проходную, спрашивали, но никакой Лурдес у них и в помине не было. Так они сидели час, дожидаясь мать и Режиналду. Мария поняла, что её дочь украли. Слёзы тут же наворчиваются на глаза матери.
Довольная Лурдес приносит девочку в заведение мадам Берте, где она обитает. Здесь-то мы и узнаём, что Назаре никакая не медсестра, а проститутка, которая с помощью мнимой беременности а потом и ребёнка решила охмурить богатого сеньора Тедешку и выйти таким образом за него замуж. Она снимает надоевший ей накладной живот. Хромая мадам Берте, хозяйка заведения, стала интересоваться, где она взяла эту малышку, на что Назаре отвечает, что с этого дня эта девочка - её дочь, которую она родила.
А Мария безнадёжно бродит по улицам. Мальчики с виноватым видом следуют за ней. Мария падает на тротуар от бессилия. Сыновья подбегают к ней и обнимают её. И снова из-за угла раздаётся звук сирены, бежит народ, гонимый полицейскими. Мария пытается остановить одного из полицейских, чтобы сообщить о краже дочери, но её отталкивают в сторону. Тогда она берёт в руки лежавшее на тротуаре красное знамя и машет им, пытаясь таким образом позвать полицию. Её тут же принимают за коммунистку и, не слыша её криков, надевают на неё наручники и сажают в полицейскую машину. Вот так Мария оказалась тюрьме. Мальчишки бегут за машиной, которая увозит их маму, но догнать ее им не удаётся.
Назаре просит мадам Берте помочь ей. Нужно найти комнату, в которой она якобы родила и приходит теперь в себя. Мадам Берте говорит, что она ещё не выжила из ума. Но Назаре сладеньким голосом сообщает, что она может устроить скандал, после которого это милое заведение прикроют. Мадам Берте быстро удаётся сломать и старая содержательница публичного дома соглашается. А Назаре клянётся мадам Берте и двум другим проституткам, стоявшим рядом, что она будет любить Изабел (так она назовёт девочку) и девочке не на что будет жаловаться.
Марию привозят в тюрьму, в ту самую, куда посадили Дирсеу. Полицейская машина настигает оставшихся на улице мальчиков. Они пытаются бежать, но полиция окружила детей, их отвозят в приют.
Себастиан приезжает в дом Жозефы, куда привезли саму хозяйку после беседы с генералом. В холле она встречает Себастиана. Она интересуется, что слышно о сестре. Он сообщает, что пока не смог её найти. Жозефа приказывает Себастиану пойти в её комнату и помочь Марине собрать вещи. У неё самолёт через два часа. Её выгоняют из страны! Это её родина, и её выгоняют! Мы впервые видим этого персонажа в слезах. Слёзы обиды и отчаяния. Именно в этот момент наступает час откровения. Себастиан признаётся, что был неравнодушен к хозяйке с первого же дня, как увидел её. Жозефа, признаётся, что Сбеастиан тоже был для неё как свет. Но сентиментальным чувствам она даёт только чуточку места и сразу же отправляет его к Марине. Он уже почти скрылся, как Жозефа снова его окликнула. Он оборачивается.
- Я никогда не забуду тебя! - сказала она ему.
