На вокзале беспризорный мальчишка крадет вещи Серены. Она бежит за ним, и в результате спасает от более старших ребят, которые собирались избить парнишку. Тере благодарит девушку, она просит его помочь найти район, в котором живет тетка учительницы Клейде. Прибыв по адресу, Серена узнает, что эта семья переехала, но хозяйка дает новый адрес переехавших. Дивина устраивает свою дочь, Далилу, на работу в цветочный магазин Рафаэла. Оливия приглашает Рафаэла на совместный с Мадаленой пикник, но он отказывается, посылая вместо себя Фелипе. На прогулке по розовой плантации Фелипе целует Миреллу (Сесилия Дасси). Кристина решает подбросить в карман Раула платок со следами губной помады. Криспин соглашается подвезти Серену и Тере до Розейрала. Рафаэл обнаруживает, что розы в теплице начинают распускаться. Серена приезжает в Розейрал. Ее поражает красота домов и улиц, но больше всего ее поражают розы на клумбах. Криспин срезает один из цветков для нее. Синьор Элиас видит Катю на улице и приходит к ней на работу. Тере говорит Серене, что не пойдет дальше с ней, потому что оборванцы в этом городе никому не нужны. Катя неохотно разговаривает с отцом. Элиас уходит. Серена приходит в пансион. Офелия (Нисети Бруну) - та самая тетка Клейде. Дивина очень радушно принимает Серену. За обедом Раул в присутствии детей унижает Оливию. Кристина передает Гуту платок, который тот должен подбросить Раулу. На выходе из цветочного магазина, где он навещал свою любовницу Далилу, Раул сталкивается с Гуту, который побрасывает ему в карман платок со следами губной помады. Дивина дает Серене платье Далилы. Кристина принимает на должность служанки Мирну. Элиу очарован Сереной. Дивина приводит Серену к дому Рафаэла, девушке внезапно становится плохо и она теряет сознание. Позже выясняется, что место прислуги уже занято. Мирна спрашивает Кристину, почему Рафаэл до сих пор не женился, а потом и вовсе намекает, что сама является неплохой кандидатурой на роль его жены. После этих слов Кристина приказывает Зулмире немедленно выгнать Мирну. Вся в слезах Мирна возвращается домой. За ужином Элиу учит Серену обращаться со столовыми приборами. Зулмира приходит в пансион и сообщает, что место прислуги снова свободно. Оливия находит в кармане пиджака Раула платок с губной помадой. Серена на рассвете приходит в дом Рафаэла, но Зулмира говорит, что Кристина еще спит, и просит Серену погулять по саду. Девушка идет в теплицу. Там она сразу же подходит к распускающимся розам, в этот момент в теплицу входит Рафаэл.
